蛋壳公寓递交赴美IPO招股书 目前仍处于亏损状态

图片来源：蛋壳公寓官网

联商网消息：美东时间10月28日，蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会（SEC）递交IPO招股书，拟进行首次公开募股（IPO），预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所，花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

成立于2015年初的蛋壳公寓，是一家以科技驱动为核心，致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台，产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

蛋壳公寓秉承“让生活更美好”的使命，以创新的“新租赁”模式，为房东和租客提供解决方案，即集中化地运营由房东托管的公寓，将其出租给租客；对公寓进行标准化的设计、装修和配置，并提供高品质的一站式服务；没有实体店面，业务流程在线化，使房东和租客都能获得流畅的服务体验。“新租赁”模式将大大提高运营效率，提升用户体验。

蛋壳公寓在招股书中表示，此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模，二是将加强在技术方面的实力，进一步发挥蛋壳大脑的效用，三是用于一般性营运资金用途。据招股书披露，不久之前蛋壳公寓刚完成了新一轮融资，是来自华人文化产业投资基金和春华资本的1.9亿美元D轮融资。

运营数据

根据招股书的内容，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海等13地市场，共运营406746间房间。与成立的第一年（截至2015年12月31日，其运营的房间数为2,434间，且全部位于北京）相比，房间数增长了166倍，2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

财务数据

财务数据上，蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。

招股书显示，蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为人民币6.56亿元、26.75亿元；蛋壳公寓在2019年前9个月营收为人民币49.997亿元，2018年同期为人民币16.73亿元，同比增长199%。

虽然营收一直保持大幅增长，但在盈利方面，蛋壳公寓仍处于亏损状态，且亏损金额随着其持续高速增长逐年扩大。蛋壳公寓2017年、2018年的净亏损分别为人民币2.72亿元、13.69亿元；蛋壳公寓在2019年前9个月净亏损为人民币25.16亿元，2018年同期为净亏损人民币8.13亿元。

截至2019年9月30日，蛋壳公寓账面现金及现金等价物（包含现金、存款及受限资金）为23亿元人民币。

股东结构

根据招股书的内容，所有董事和高管总持股为842，802，998股，占48.7%。其中，蛋壳公寓联合创始人兼首席执行官高靖，持股246,000,000股，占14.2%；天使投资人兼董事长沈博阳，持股109,065,986股，占6.3%；联合创始人兼总裁崔岩，持股35,290,000股，占2.0%；WenbiaoLi，持股180,545,958股，占10.4%；Erhai Liu，持股271,901,054股，占15.7%。

机构持股方面，Internet Fund IV Pte. Ltd.（老虎环球基金）为最大机构投资人持股占比20%；Joy CapitalEntities（愉悦资本）持股占比15.7%；KIT Cube Limited持股占比10.4%；CMCEntities持股9.4%；蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股7.8%；Napa Time Holdings Inc.持股为6.9%，PrimaveraEntities持股为6.5%。

（来源：联商网）