为什么这只“兔子”，让快递巨头联合封杀？

2020-11-17 Kanye 中欧商业评论

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??1.极兔速递创始人李杰（Jet Lee），出身OPPO系；OPPO系包括段永平、黄峥等创业大佬，堪称创业黄埔系。

2.快递业务已进入高度集中市场，新进入企业存活困难。

3.快递业在二、三线城市、中西部市场潜力可观，凭借电商物流需求，可能跑出行业黑马。

4.极兔速递目前仍处于野蛮生长阶段，融资能力、运营能力、服务水平依然是极兔要面对的严峻考验。

对于快递行业而言，每年的双十一都可谓一次“吸睛大考”。但在今年双十一期间格外夺人眼球的，是一家体量并不算大的快递——极兔速递。

公开资料显示，包括申通、圆通、韵达等快递大佬纷纷对这只兔子下了刀。韵达发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，要求在揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。同时，圆通也在内网发布了《关于代理极兔业务的处罚通告》，对涉及违规代理极兔业务的分公司进行了30000元的处罚。

对于极兔速递而言，这家成立才一年多的公司，为何会遭到快递大佬们的围追堵截？

事情要从站在极兔速递背后的人说起。

极兔背后是谁？

据界面新闻报道，今年3月，印尼快递物流行业黑马极兔速递（J&T Express）的中国子公司“云路供应链”在公众号发布了署名该公司创始人李杰（Jet Lee）的《致J&T极兔速递中国代理的一封信》，标题是“印尼快递巨头极兔速递正式进入中国”，但随后公众号又删除了该内容。

虽然不得而知公众号删除内容背后的原因，但李杰其人对公众而言并不陌生。

OPPO人才辈出，李杰正是其中之一，且据消息称，负责极兔各省区统筹工作的人，很大一部分来自原OPPO团队。

如果沿着OPPO再向前追溯，就不能不提到以创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国的步步高集团董事长段永平。他曾敏锐地捕捉到了街头电子游戏机的商机，打造了基于任天堂FC系统的游戏主机，但价格仅仅为原版的四分之一，在全中国红极一时的小霸王学习机。

在小霸王的高光时刻，段永平选择了离开，又创立了步步高。当时被称为“阿段”的段永平，从小霸王带走了6个人，包括现在OPPO的陈明永、vivo的沈炜、步步高的金志江。

除了上述三人以外，拼多多的黄峥与段永平的关系也极为密切，从黄峥创业开始，段永平就提供了众多指点与帮助，有不少媒体直接把黄峥定义为“段永平的第四大弟子”，不过这一说法很快得到了段永平的否认。段永平表示，“弟子的说法不合适”，并非门徒，只是朋友。

李杰、陈明永、黄峥……这背后千丝万缕的关系，让人们忍不住将极兔速递与拼多多相联系。

为何要打压极兔速递？

为什么快递巨头要联合封杀极兔？我们先来看快递行业的竞争格局。

根据头豹研究院的发布的数据显示（图 1），2015年全国快递行业收入规模为2769.9亿元，到2019年已达到7497.8亿元，年均复合增长率（CAGR）为28%。

图 1 中国快递业市场规模（亿元）

资料来源：国家邮政局，头豹研究院

行业的高速增长，也带来了快递公司的野蛮成长。2019年行业龙头顺丰快递收入达到1059.8亿元，规模最小的中通快递也有196.1亿元的收入（图 2）。从行业的竞争格局看，除顺丰一家独大之外，其他快递公司之间收入水平差异不大。

图 2 2019年主要快速公司收入（亿元）

资料来源：国家邮政局，公司公告，头豹研究院

如果我们仅采用这6家公司构建HHI指数（赫芬达尔—赫希曼指数，用于评估产业集中度），得出的值为2727。根据美国司法部制定的行业集中度评估标准，该市场属于高寡占II型市场，即行业龙头具有较强的控制力，其他企业面临激烈的存量竞争。

在这种行业格局下，理论上说对新进入者已无吸引力，那么极兔速递为何还要进入快递市场？

这是因为中国经济区域发展不平衡，东部经济总量遥遥领先，中、西部地区发展相对缓慢。但是由于涓滴效应（Trickle-down effect）的存在，发达地区经济会向欠发达地区渗透，进而带动其经济发展。此外，国家的宏观经济政策对中、西部的支持，也促进了中西部地区经济的发展。尤其是移动互联网渗透加快之后，中、西部地区的经济发展速度，在最近几年有了显著的提升。

我们看2019年全国快递发送量（图 3），东部地区已506.2亿件遥遥领先。虽然从现状来看，中西部地区市场狭小，但如果考虑中西部地区的经济增长潜力，可以预见，中西部地区将是未来快递业的增量部分。

图 3 2019年全国快递业务量（亿件）

资料来源：国家邮政局，头豹研究院

从图 4各类别快递业务量及增速，我们也可以清晰的看到，同城快递业务已趋于饱和，而异地快递业务依然保持较高的增速。因此，快递企业向二三线城市下沉，向中西部扩张，是必然的战略选择。

图 4 各类别快递业务量及增速

资料来源：国家邮政局，头豹研究院

在中国，电商物流是快递公司最大的业务来源之一。

快递公司业务下沉地区最大的电商企业是什么？显然是拼多多。

公开信息显示，今年10月，新电商拼多多日订单量峰值已经过亿，并且，根据高盛研究部预测，拼多多包裹占比对市场份额的贡献趋势还将持续上涨，而这就意味着：在拼多多的背后，拥有一片大好的快递河山（图 5）。

图 5 电商包裹贡献占比的市场份额趋势

资料来源：国家邮政局，公司公告，高盛全球投资研究部，36氪

蛋糕总是令人虎视眈眈，比起延续现有国内的快递市场格局，任由几大巨头瓜分完属于拼多多的快递市场，与拼多多有千丝万缕关系的极兔速递的骤然出现，打破了原有快递市场存量博弈的格局。

虽然拼多多是个汇聚了大量第三方商家的平台，但拼多多是否可能向平台内的商家推荐极兔速递，或是给予对使用极兔速递的商家相应补贴？

更何况，根据公开资料，极兔速递给予发件客户，每单比通达系低1~1.5元左右的费用，并且公司也不急着盈利，已经做好了连续亏损两年的准备。当新进入者的价格优势如此明显，在现有电商集中度不足以让企业获得稳定的寡头垄断溢价的情况下，商家们是否会被极兔速递所吸引？

根据启信宝数据显示，极兔速递在中国的运营方——上海极兔速递有限公司，有37家对外投资公司，除少数已经注销外，绝大部分公司都在正常运营中（见附表）。极兔已经开始高速奔跑。

每一个不确定因素的背后，都有着快递行业现有格局被重新组合的可能性。在此情况下，极兔速递这位看似背靠大树的搅局者的加入，自然会引起快递老大哥们的围追堵截。

极兔速递能成功吗？

物流行业的第一性原理在于：寄件方受制于自身运输条件的限制，因而选择花钱购买物流，而物流公司则通过交通设备运输物品，完成价值创造。

在这其中，有两个重要因素：价格和运输。

在价格方面，前文已经提到，极兔速递给予发件客户，每单比通达系低1~1.5元左右的费用，由于拼多多的不少用户来自于低线城市，商家往往实行薄利多销的战略，这也提升了厂家与消费者双方的价格敏感度，而极兔速递相对较低的价格恰好满足了这部分需求。

从运输而言，极兔速递创始人李杰对于如何铺开快递业务可谓十分熟悉。曾经负责在印尼搭建OPPO海外市场的第一站的他，看到了印尼快递业务的发展机会，并于2015年于印尼首都雅加达成立了极兔。资料显示，在通达系进入印尼市场之前，极兔已经将网点铺遍了印尼17508个岛屿，为印尼当地人提供了此前没有的365天全年无休、免费上门的服务。

在进入中国后，极兔速递对于下沉市场十分关注。“山多高路多远，极兔送货不敷衍”、“极兔送粮速度快，钞票都进你口袋”……类似土味十足的墙体广告出现在了山西省11个市97个区县1070个乡镇的6000面墙上，而这也成了极兔速递抢占下沉市场用户心智的重要步骤。

此外，除了来自拼多多的关系以外，安信证券分析，极兔在流量上有望获得OPPO的支持。根据Counterpoint统计，2019年OPPO手机出货量1.2亿部，国内排名第三，极兔可参与手机等3C电子产品线下配送，同时，在末端网络上，OPPO在全国线下零售店数量超20万家，极兔在末端派送网络亦可能与OPPO展开合作，尤其在3~5线城市。

在运输的人员配置方面，极兔速递不仅给予寄件方低价，还给予快递员高价。资料显示，当通达系快递，因派费屡屡下降导致快递员罢工的时候，极兔速递的快递员正拿着通达系快递员2~3倍的派费。

这份“不差钱”的挖人战略能够让公司迅速吸引到一群充满工作热情的快递员工，且其中不乏从其他快递公司跳槽而来、对于负责区域和线路相当熟悉的资深快递员，有助于极兔速递在短期实现迅速扩张。

极兔的出现佐证了目前中国的快递行业并非铁板一块，在看似寡头云集的市场之下，依然有着“新搅局者”进入的缝隙。另一方面，网络上对极兔速递的评价并不算友好，对其“配送较慢”的抱怨相对较多。我们对比极兔和顺丰最近1年中的舆情情绪分布（图 6），可以看到，极兔在积极舆情上与顺丰存在较大的差距，中立及消极舆情分布较多，尤其是中立舆情较多。