为了厘清2019即时配送市场发展 我们做了一次调查｜联商报告

近几年，伴随着互联网经济发展，消费者对即时配送的需求也在快速增长，即时配送迎来了黄金发展时期。随着消费需求的增长，用户数量快速增加，即时配送市场规模仍会保持快速扩张。

同时，新零售的发展，也让即时配送涉及的品类从外卖到零售各个领域纵深扩张。数据显示，即时配送市场仅用4年时间便做到了快递20年所做到的业务体量的一半。 但蓬勃发展的即时配送，也面临着多重挑战。

在新零售不断试错、调整之后的第三年，即时配送市场又有何新变化？联商网零售研究中心发布的《2019即时配送发展报告》(以下简称“《报告》”)，试图从即时配送定义及特点、即时配送行业状况、即时配送的挑战、即时配送用户洞察、即时配送未来趋势、即时配送案例分析等六个角度去分析这些新变化。

一、即时配送定义及特点 按照常规定义，即时配送即依托本地社会化库存，可满足30分钟-60分钟内送达到用户手中的要求的配送方式，是应O2O/新零售而生的新的物流形态。

即时配送的产生并没有一个明确的时间点，但它的大发展与外卖密切相关。中国外卖订餐渠道主要经历了电话订餐、网站订餐和App订餐三个阶段，从2009年4月饿了么上线，再到2013年11月美团推出外卖服务，中国即时配送的大幕开始徐徐拉开。

总体来看，即时配送具有以下特点：一是点对点、人到人服务，无中间环节;二是即时性需求，对配送时间要求较高，配送时常一般30分钟-60分钟;三是配送半径不同，即时配送的配送半径一般在5公里范围以内;四是由于即时性和无计划性需求多，因此对配送平台的调度能力要求高。 从目前来看，即时配送主要服务场景有外卖、生鲜商超便利店零售到家服务、C2C配送服务等。 此外，即时配送的发展，让行业产生了众包和自建两种运力组织形式。

众包模式与自建运力模式各有利弊。众包模式集合了社会闲散运力，组成运力平台，以计件方式支付配送员报酬。它的优势在于配送员招募迅速，平台模式轻。当然也有劣势，众包模式对配送平台流量要求高，对配送员管理不便。自建运力模式以自营模式招募配送员，自建平台，薪酬以底薪+提成模式计算。优点是对配送员管控能力强，可以保证平台服务质量，劣势是成本高，运营重。 无论是众包模式还是自建运力模式，在平台“智能派单+骑手抢单”等分秒级的高密度、高强度配送模式下，人员流失率高、发展空间有限、收入单一等问题，一直困扰着即时配送行业。 二、即时配送行业状况 作为物流行业中一个细分需求，即时配送近些年的发展与外卖、新零售以及快递末端市场的进一步布局密不可分。新零售的发展带动了即时配送行业需求提升，未来即时配送市场规模有望持续扩大。

根据上市公司财报、媒体公开报道及联商网零售研究中心统计，截至2018年底，即时配送领域交易规模达到981.2亿元，预计2019年达到1312亿元，2020年达到1700亿元。近三年来，即时配送领域交易规模增长率在30%-40%之间，行业正处于高速发展期。 即时配送市场，也随着移动互联网时代的到来而崛起。自2013年智能手机快速普及以来，消费升级以及懒人经济的兴起等因素，即时配送用户呈爆发式增长。2019年用户预计将超过4亿，但随着互联网红利的逐渐消失，即时配送用户的增速正在逐步下降。 从订单规模上来说，自2013年智能手机快速普及以来，即时配送订单量呈爆发式增长，2015年达到增长高峰，随后增速逐年回落。截至2018年底，中国即时配送行业订单总量超134亿件，2020年预计超过200亿件。

从即时配送上下游产业链来看，共分为需求方、供给方和支持方三个部分。需求方主要有到家平台、外卖平台和零售平台;供给方主要有达达、蜂鸟配送、美团配送、点我达、闪送等玩家;支持方主要有微信支付、支付宝、美团支付等支付支持方，阿里云、腾讯云、京东云等技术支持方。

融资方面，自2010年美团获得第一轮融资以来，即时配送领域相关企业及平台连续获得资本青睐，截至2019年7月，即时配送领域共获得58次融资，融资额度超过1913亿元人民币。其中2015年是行业融资高峰时期，共获得18笔超过344亿元人民币融资。 三、即时配送的挑战 即时配送的运力工具主要依靠电动自行车、摩托车、轻便摩托车等交通工具。但我国各地对电动自行车电动自行车、摩托车、轻便摩托车的管理规定不一。

一些城市开始对电动自行车有所限制，有的是特定区域、路段禁行，如北京市对长安街及其延长线等10条道路禁行电动自行车，有的则是全城受限，比如广州市在2017年实施了该市《非机动车和摩托车管理规定》，违反禁行者将被处以罚款。

另外，电动自行车受电池蓄电能力的影响，对配送的时间和效率也产生影响。 ● 配送员管理困难 即时配送是劳动密集型行业，无论是众包模式还是自建模式，都需要大量的配送员。 包含即时配送骑手在内的快递员整体学历水平以大专、高中、职高、技校毕业生为主，2018年已经超过300万。低门槛，高数量、高流动，构成复杂会影响即时配送平台的用户体验和用户安全也会造成一定影响。 另外，因为平台订单需求与配送员供给的不平衡，导致订单高峰期配送员紧张，而订单低谷期配送员闲置的矛盾。 紧张的配送环境，让配送员高度紧张，交通违法情况提高。据深圳交警数据显示，2017年至2018年3月5日，深圳市共发生涉外卖非机动车道路交通事故12起，死亡6人，受伤7人。此外，深圳交警曾于2017年9月5日至6日在全市范围开展专项集中整治行动，共查处涉外卖送餐车违章1422宗。 ● 配送难度增加 随着即时配送的品类从外卖为主向生鲜、水果、超市日常杂货、药品等多方向全品类纵深发展，加深了配送难度。如生鲜对配送时效配送工具要求提高，外卖食品对安全要求提高，饮品对口感和容器的要求提高。 四、即时配送用户洞察 为了获取到用户真实需求，联商网零售研究中心在线上发起了即时配送需求调查，共收到有效样本1000份。在这些样本中，我们发现： 1、80，90后是即时配送用户的主力军;

2、经济发达地区是即时配送的主战场;

3、中午及晚餐时间是即时配送订单的高峰期;

4、外卖仍是即时配送主要品类;

5、82%的即时配送用户聚集在美团、饿了么、达达-京东到家三大平台上。 在用户年龄分布上，来自联商网零售研究中心的调查数据显示， 80后与90后是即时配送用户的主力军，占比超过80%。联商数据中心分析师认为，随着00后的成长和对70后消费习惯的说教，他们将是未来5年即时配送的潜力用户。

在用户收入分布上，收入越高用户试用用即时配送的频率越高。以京东到家平台为例，71%的用户月收入在5000元及以上，主力用户为白领，其次是自由职业者、大学生、工人等。

在用户区域分布上，即时配送用户主要集中在中东部沿海经济发达区域，华东、华南、华中、华北的用户占比达86%。从城市级别看，即时配送市场订单集中在一二线城市。其中，华东、华南、华北地区即时配送的主流阵地，达达、蜂鸟、美团、闪送在此地战况激烈。 在订单分时占比上，即时配送订单正常情况下基本很有规律，时间集中在11:00-20:00。其中，每天中餐和晚餐时间是2个订单高峰时期。而晚八点到凌晨的夜宵时间订单也很可观。 另外在每次大促时期，也是非外卖类配送平台的峰值时期。数据显示，今年618当日在午饭时间11:30-13:30，两个小时内达达平台配送完成单量超过100万单。 在用户平台选择上，82%的用户聚集在美团、饿了么、达达-京东到家三大平台上，其中在美团、饿了么的用户更喜欢买外卖，京东到家平台用户主要购买超市便利、生鲜果蔬、医药健康类产品。

在平台主要品类上，外卖仍是即时配送的主要品类，47%的用户在即时配送平台选择下单外卖，但仍有超过42%的用户在即时配送平台下单生鲜及超市商品。联商网分析师认为，随着零售发展，生鲜及超市产品成为推动即时配送行业发展的重要品类。

在影响用户使用的因素上，配送费用仍旧是影响用户的第一要素，这一影响因素占比达23%其次是配送速度(22%)、优惠力度(18%)、知名度(13%)…… 五、即时配送未来趋势 可以预计的是，“懒人经济”仍将推动即时配送领域快速发展。联商网零售研究中心调查数据显示，有46%的用户是因为懒的出门才选择即时配送。近年来，随着社会的进步，生活节奏的加快，让一切都变得越来越简单，越来越方便，培养了越来越多的“懒人”，愿意为跑腿买单，催生了懒人经济。

随着新零售进一步发展，即时配送品类还将往纵深方向扩张。新零售概念的提出，加速了零售企业线上线下融合的速度。新零售以消费者体验为中心的特征，使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求，在末端配送环节中，对即时物流要求越来越多。即时配送的品类从外卖为主向生鲜、水果、超市日常杂货、药品等多方向全品类纵深发展。

此外，在传统零售时期，线上和线下的商品触达消费者时是割裂的。在新零售线上线下融合的大趋势下，即时配送涉及品类更多，线上线下无缝连接。

在配送时效上，我们距离分钟级配送越来越近，技术的发展也提升了即时配送效率。

六、即时配送案例 ● 达达-京东到家 达达-京东到家是中国领先的同城速递信息服务平台和无界零售即时消费平台。京东到家已覆盖北京、上海、广州等67 个主要城市，注册用户7400 多万，月活跃用户超3000 万，日单量峰值突破150 万单。达达为商户和消费者提供专业高效的同城配送信息服务，搭建了城市末端物流的“高速公路”，目前已覆盖全国450 多个主要城市，服务超过120 万商家用户和超7000 万个人用户，日单量峰值千万级。

业务模式上，达达的主要订单来源为京东商城(承接部分京东最后一公里订单)、京东到家平台(维护平台商家，为达达贡献订单来源)和达达平台(达达骑士承接平台个人跑腿业务以及外卖商家自主配送订单)。

从优势来看，达达自身承接商家自主配送订单、生鲜、商超、医药商家配送订单以及C2C跑腿业务订单。京东到家维系商家关系，帮助达达获得稳定订单来源。此外，作为订单补充来源，达达还承接大促期间京东仓最后一公里配送业务。不过，外部竞争激烈，新达达也面临着美团、阿里以及传统物流企业等对手。

调度方式上，新达达的运力主要来源于众包配送平台达达。由于是众包平台，所以达达的调度系统分为主动抢单和系统强制配单两个阶段：订单形成后3公里之内的骑士能够看到订单，并且从订单卡片中获取配送地址、配送时效等关键信息，可以自由抢单。当抢单不成功时，订单进入订单池，由达达调度系统开始根据骑手和订单情况进行自动配单，以保证订单顺利到达消费者手中。

● 美团配送 美团配送为美团旗下即时配送平台，由美团点评创始人王兴创立，美团配送总经理为魏巍。2019年5月6日，美团正式推出新品牌“美团配送”，为用户和商家提供灵活的即时配送、同城配送和跑腿配送服务，并对外开放配送平台。数据显示，目前美团外卖一天的订单量超过2400万单，有60万骑手活跃在中国2000多个城市。

业务模式上，美团配送主要订单来源为美团平台和开放配送平台商家及用户，在美团平台内主要承接美团外卖、商超、生鲜、跑腿等业务。

美团入局即时配送领域较早，在外卖领域具有较大优势。自建运力可以增强对平台配送订单控制权，更好地协同业务。美团平台4亿用户也为其贡献了巨大订单量。不过，自建运力成本高昂，若订单量不稳定直接影响运营成本波动。它也面临阿里、京东等巨头抢占市场份额，顺丰、韵达等物流企业也在即时配送领域持续深耕。

在调度模式上，2019年1月美团对外展示了新一代的即时配送系统AI+IoT产品矩阵，主要包括了智能调度系统5.0版本和全新的智能装备系统。经过三年周期，5代版本的更迭，全国高峰期每小时执行约29亿次算法，每天调度全国60万活跃骑手完成超过了2000万订单的配送，平均配送时长也从41分钟缩短至30分钟。

该版本让美团即时配送系统实现了运筹优化与机器学习深度融合的全城柔性调度，基于轨迹大数据，通过运筹优化、机器学习、数据挖掘、地理计算等智能算法，为每一份订单预估送达时间、指派最合适的骑手，并为骑手设计最优的取送路线。 ● 蜂鸟即配 蜂鸟即配是阿里本地生活服务公司旗下开放即时配送平台。成立于2015年4月，为饿了么平台的商户提供即时配送服务，并于2018年4月全面融入阿里巴巴生态，成为新零售与本地生活重要基础设施之。 今年6月5日，饿了么正式宣布蜂鸟品牌独立，升级品牌名为蜂鸟即配，蜂鸟将建立一个开放的即配生态，将服务运力输送给更多行业。目前，蜂鸟已在餐饮、商超、生鲜、美护等领域建立高标准配送解决方案，定制化服务超15种业态。

业务模式上，蜂鸟即配主要订单来源为外卖平台订单(饿了么)新零售订单(天猫、盒马、银泰等)以及物流末端配送订单(菜鸟、“通达系”)等，依靠阿里生态圈蜂鸟级配正在快速发展。

依靠阿里平台数据和技术能力，蜂鸟即配能够持续巩固自身能力，进一步扩大市场规模。阿里生态圈内订单，为蜂鸟配送提供导流作用。蜂鸟已在已在餐饮、商超、生鲜、美护等领域建立高标准配送解决方案，定制化服务超15种业态，已从单纯的外卖履约环节成长为独立的数字化、智能化业务。不过，未来若更擅长配送服务的快递公司加大在即配领域的布局力度，即时配送市场格局或许还存在变数。

在调度模式上，蜂鸟即配研发了方舟Ark智能调度系统，包含4个开发平台，6大业务方向。方舟Ark智能调度系统经历5次迭代，优化目标依次为当前时刻最优、蓄水时常内最优、波次并单与多级调控、机器学 习分单，并最终进化为第五代版本——深层神经网络与智能适配分单。方舟Ark系统算法团队将调度场景分为午高峰、平峰、爆单、大厦、小区等特殊场景，并根据场景适配 不同模型。

饿了么方面称，新版本的方舟系统引入了“大商圈”理念，目前已推广到58个核心城市1600多个商圈。最新数据显示，骑手配送效率提高近40%，相当于每人每天多送10-15单，骑手收入稳步提高。

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（来源：联商零售研究中心 木鱼 陈新生 王迪慧 许弋诺）