2019半年报：中国商业正在发生两个根本变化
一晃眼，今天已经是八月了。七个月已经过去了。2019年的赛程过半了。
这七个月以及未来比较长的一段时间有两个很关键的词，叫作“局部繁荣”，和“幸存者偏差”。
一
各行各业已经全部进入局部繁荣的状态了。
新 B（字节跳动）A（阿里）T（腾讯）的广告收入持续上涨，再加上百度，这四家的广告收入基本超过剩下的所有广告公司。如果我们看财务报表组成，那么这四个科技企业，其实都是大型广告公司。
今年上半年豪华车整体销量超过了140万辆，同比增长7.2%。其中宝马在6月份的销量同比大涨20.9%，奔驰以34万4657辆紧随其后。但是，根据乘联会统计数据显示，今年上半年国内狭义乘用车市场销量为995.4万辆，同比下降9.3%。一增一降，差距巨大。
2018年餐饮收入42716亿元，同比增长9.5%，2019年上半年也维持着这个增速。数字上是高于GDP增速的。但是根据《中国餐饮报告2018》显示，餐饮行业的闭店率高达70%，餐厅平均寿命只有508天。特别火的茶饮品类在一线城市的闭店率是55%，二线城市的闭店率是35%，三线城市是13%，也就是说在一线城市两家里必然要倒闭一家。但以Luckin为代表的企业，迅速扩张，在18个月里实现了纳斯达克上市。
房地产冷冻后，和新房捆绑销售的企业（门，窗，地板，家电等）数据都非常堪忧。但带来的是旧房改造市场的快速增长，同时全屋定制的增长亦非常凶猛。
中国酒店业在经历了长达20多年的繁荣周期后，宏观数值上已经进入了漫长的去存量的艰难周期。但是尚美生活集团在2019年的上半年，得益于对下沉市场的十余年的专研和深耕，实现了超高速增长，旗下尚客优，兰欧等酒店品牌新增门店逼近1000家。这个从小县城起步的酒店，正在一步步实现逆袭。
2019年上半年民间VC机构募资根据不同版本的数据均显示，大概募资率断崖式下跌90%。与此同时，大量资金倾向于避险，诸多渠道的保本型理财产品，在四月五月就完成了上半年的指标。
2019财年第二季度，全球最大的奢侈品集团之一LVMH 集团销售额同比增长15%至125亿欧元，其中最强劲的动力来自于中国。与此同时，国内大量纺织厂在这个夏天并没有收到秋冬款的订单，广州很多化妆品代工厂开工率不足，2018年12月国内珠宝首饰综合增长只有2.8%
以家乐福为代表的线下商超身陷泥沼，但是名创优品在这个夏天，通过与漫威、故宫等各大IP合作，成功得将销售额、人流量、品牌势能齐齐拉高。名创优品曼谷漫威黑金店，更是创下了日销40万人民币的历史记录。
这是冰与火之歌，这是地狱与天堂，这是一场诺曼底登陆。
很明确的便是，分化会持续，并且愈演愈烈。繁荣定将持续，但是他的局部特性更明显了。
可以这么说，所有行业的综合性平均数据，已经没有太大的参考意义了。
你看看汽车，餐饮，酒店，服饰，金融，哪个不是这样？
二
第二个关键词是：幸存者偏差。
幸存者偏差是指，当取得资讯的渠道，仅来自于幸存者时（因为死人不会说话），此资讯可能会存在与实际情况不同的偏差。
此规律也适用于金融和商业领域。存活下来的企业往往被视为“传奇”，它们的做法被争相效仿。而其实有些也许只是因为偶然原因幸存下来了而已。
用更通俗的话来讲，就是你和你朋友各自成功得地追到了一个女神，你们两特别巧合的是每次见女神都不知道为什么穿了蓝色的衣服，这不等于穿着蓝色的衣服就能追到女神。
这在中国过去四十年的商业史上过于明显。各种场合充斥着荒谬的成功言论和总结，但往往都是错的。
事实是，当大势离开的时候，你怎么做都是错的。
生产要素的价格是有周期的，在不同的周期里，不同的要素价格不一样。持续性的成功是来自于对全要素，全市场与长周期的深刻理解。但大多数都根据自己所属的那个小节点来总结方法论。运气好的时候，总结正好是对的。但更多的时候，是错的。
太多的人对商业的理解，和认为穿蓝色衣服可以追到女神是一样荒谬的。
当一个周期结束后，并不会以某一天为节点立马变成下一个周期的样子。他总是有个过渡期，也许是三年，也许是五年，甚至是十年。最惨的人就是那些在末端进入，还以为自己是来抄底的人，本质上是对环境变化的漠视，以及商业嗅觉的不灵敏。
我们已经到了必须跳出幸存者偏差的时候了。
做互联网的，以为流量是核心，错了，效率为先才是过去互联网打败别人的本质。那么多互联网企业一旦流量红利吃完，就立刻暴露出效率的巨大不足。这几年发展的好的，都通过组织重构率先解决了效率问题。
做零售的，以为渠道是核心，错了，未来只有数据是核心，技术正在重构渠道，新渠道就像细胞分裂一样出现，大量传统渠道已经不堪一击。只有数据是DNA，是高于渠道的。正如马云所说：未来数据就是石油。
每一个产业，每年都好像有个新的词汇，本质性的来说，只是在波动中，出现了利差。
我们一定要努力得与自己的惯性思考作对抗，抛开幸存者偏差，找到真正的真相，这是我们通往未来的船票。
（来源：进击波财经 沈帅波）
